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如何搭建 AI 员工并接入网站和社媒渠道？

简介

本文将从注册/登录 SaleSmartly 开始，带你完成 AI 员工的快速创建、基础配置、发布和接入测试。

其中，AI 员工的基础能力在 HelpKnow 中配置，人工成员和 AI 员工的接待、分配和渠道接入在 SaleSmartly 中管理。

（如需了解更多人设优化、知识库搭建、网站嵌入和计费规则，可参考文末相关推荐。）

第一步：创建 AI 员工

1. 注册或登录 SaleSmartly

打开 SaleSmartly 官网，点击「开启免费试用」。

按页面提示注册账号，或点击「立刻登录」进入已有账号。

2. 进入成员管理

3. 添加 AI 成员

在「成员管理」页面，点击「添加成员」，选择「AI成员」。

4. 选择快速创建 AI 成员

在「选择添加AI成员的方式」弹窗中，选择「快速创建AI成员（推荐）」，点击「创建」。

5. 填写 AI 员工信息

在「创建AI员工」弹窗中，填写 AI 员工的基础信息，根据需要设置头像、昵称、分组和在线状态。

如果当前已经有可接入的聊天插件或社媒账号，可以在「社媒账号」中点击「配置」，提前为 AI 员工选择需要接待的账号。

如果还没有可接入的账号，也可以先跳过，完成创建后再到成员管理中补充配置。

填写完成后，点击「创建」。

第二步：配置 AI 员工

1. 添加人设

创建完成后，系统会跳转到 HelpKnow 的「AI员工配置」页面，在「基础配置」中，填写 AI 员工的人设。

人设中可以说明 AI 员工的身份、服务范围、回答风格和回答限制。

示例：

你是品牌官网的 AI 客服，负责回答用户关于产品功能、使用方式和售前咨询的问题。请使用简洁、友好的语气回答。如果遇到无法确认的问题，请引导用户联系人工客服...

（如需更完整地设计 AI 员工身份、语气、服务边界和回答规则，可参考《如何设置 AI 员工人设？》。）

2. 添加知识库（可选）

在「知识」区域，点击「添加知识库」；选择需要绑定到 AI 员工的知识库；添加后，AI 员工可以基于知识库内容回答用户问题。

（知识库搭建方法、支持的资料类型、上传限制，可以参考《如何为 AI 员工添加知识库？》）

3. 预览与调试

在右侧「预览与调试」区域可以输入测试问题，查看 AI 员工的回复是否符合预期，如果回复不准确，可以返回人设或知识库继续调整。

4. 发布 AI 员工

确认配置无误后，点击「发布」。

发布成功后，点击「前往管理」，进入 SaleSmartly 配置 AI 员工接待规则。

第三步：在 SaleSmartly 中配置接待

1. 开启会话自动分配

回到 SaleSmartly 后，进入「设置」，在「会话设置」中开启「会话自动分配」，点击「保存」。

（开启会话自动分配后，新会话可以优先分配给 AI 员工，再根据规则转交给在线人工成员。）

2. 配置或确认 AI 员工的接入账号权限

如果你在创建 AI 员工时已经配置了接入账号，可以在这里确认配置是否正确；如果前面没有配置，或后续需要新增网站、聊天插件或社媒渠道，可以在这里补充账号权限。

在 SaleSmartly 左侧菜单点击「团队」，进入「成员管理」，找到刚创建的 AI 员工，点击「编辑」。

在 AI 员工编辑弹窗中，点击社媒账号旁的「配置」。

选择需要让 AI 员工接待的账号或聊天插件，点击「确定」后保存。

第四步：测试效果（以聊天插件为例）

1. 进入聊天插件管理

在 SaleSmartly 左侧菜单点击「集成」，找到「聊天插件」，点击「管理」。

2. 预览聊天插件

在聊天插件列表中，找到刚才选择接入的聊天插件，点击「预览」，系统会打开临时预览页面。

3. 测试 AI 员工回复

在聊天插件预览页面点击进入聊天，在模拟会话框中可以输入一条测试消息，查看 AI 员工是否自动回复，若能自动回复，则创建成功。

（测试建议：如果你想模拟多个访客，可以复制聊天插件预览链接，在新的无痕浏览器窗口中打开并发送测试消息。）

4. 查看测试会话

回到 SaleSmartly，点击左侧菜单中的「聊天」，进入「AI成员」会话列表，可以查看刚才产生的测试会话。

第五步：嵌入网站或接入社媒渠道

AI 员工发布并完成接待配置后，你可以根据业务场景选择接入网站或社媒渠道。

1. 接入网站

如果你希望用户在自建站点上与 AI 员工对话，可以在 SaleSmartly 的聊天插件中复制嵌入代码，并添加到网站后台。

（具体操作请参考《如何将聊天插件添加到自建站点》。）

2. 接入社媒渠道

如果你希望 AI 员工接待来自 Messenger、Instagram、WhatsApp 等社媒渠道的会话，需要先在 SaleSmartly 中完成对应渠道授权，再为 AI 员工配置账号权限。

（不同社媒渠道的授权方式不同，具体操作请参考《如何接入社媒聊天渠道？》。）

注意事项

AI 员工需要发布后，才能在 SaleSmartly 中用于正式接待。
会话自动分配是本流程的必做步骤。未开启时，新会话不会自动分配给 AI 员工。
AI 员工是否能接待某个网站或社媒渠道，取决于它是否拥有对应账号或聊天插件的权限。
建议先在聊天插件预览页完成测试，再正式嵌入网站。
人设和知识库会影响 AI 员工的回复效果。如果测试结果不理想，可以先优化人设和知识库内容。
AI 员工使用过程中可能涉及消息额度、套餐或其他计费规则，具体以当前计费说明为准。

常见问题

为什么 AI 员工没有回复？

请检查以下设置：

AI 员工是否已经发布。
SaleSmartly 是否已开启会话自动分配。
AI 员工是否拥有对应聊天插件或社媒账号的接待权限。
当前测试会话是否分配给了 AI 员工。

AI 员工可以接待网站和社媒渠道吗？

可以。你可以在 SaleSmartly 中为 AI 员工配置聊天插件或社媒账号权限。配置完成后，AI 员工就可以接待来自对应渠道的会话。

是否必须添加知识库？

不是必须，但建议添加。没有知识库时，AI 员工只能根据基础人设回答；添加知识库后，AI 员工可以基于业务资料回答更具体的问题。

是否必须嵌入网站代码？

如果你希望用户在网站上看到聊天窗口并与 AI 员工对话，就需要嵌入聊天插件代码。如果只测试社媒渠道，则根据对应渠道配置即可。

AI 员工如何计费？

AI 员工使用过程中可能涉及 HelpKnow 和 SaleSmartly 的相关额度或套餐。具体规则建议以《AI 员工如何计费？》中的最新说明为准。