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新手入门：如何搭建 AI 员工并接入网站和社媒渠道？

简介

本文是面向首次使用 HelpKnow 和 SaleSmartly 用户的新手入门教程，将从注册/登录 SaleSmartly 开始，带您完成 AI 员工的创建、基础配置、发布、渠道接入和效果测试。

其中，AI 员工的基础能力在 HelpKnow 中配置，人工成员和 AI 员工的接待、分配和渠道接入在 SaleSmartly 中管理。

（如需了解更多人设优化、知识库搭建、网站嵌入，可参考文末相关推荐。）

本文链接：《新手入门：如何搭建 AI 员工并接入网站和社媒渠道？》

第一步：创建 AI 员工

1. 注册或登录 SaleSmartly

打开 SaleSmartly 官网，点击「开启免费试用」。

按页面提示注册账号，或点击「立刻登录」进入已有账号。

2. 进入成员管理

3. 添加 AI 员工

在「成员管理」页面，点击「添加成员」，选择「AI成员」。

4. 选择快速创建 AI 成员

在「选择添加AI成员的方式」弹窗中，选择「快速创建AI成员（推荐）」，点击「创建」。

5. 填写 AI 员工信息

在「创建AI员工」弹窗中，填写 AI 员工的基础信息，根据需要设置头像、昵称、分组和在线状态。

如果当前已经有可接入的聊天插件或社媒账号，可以在「社媒账号」中点击「配置」，提前为 AI 员工选择需要接待的账号。

如果还没有可接入的账号，也可以先跳过，完成创建后再到成员管理中补充配置。

填写完成后，点击「创建」。

第二步：配置 AI 员工

1. 添加人设

创建完成后，系统会跳转到 HelpKnow 的「AI员工配置」页面，在「基础配置」中，填写 AI 员工的人设。

人设中可以说明 AI 员工的身份、服务范围、回答风格和回答限制。

示例：

你是品牌官网的 AI 客服，负责回答用户关于产品功能、使用方式和售前咨询的问题。请使用简洁、友好的语气回答。如果遇到无法确认的问题，请引导用户联系人工客服...

（如需更完整地设计 AI 员工身份、语气、服务边界和回答规则，可参考《如何设置 AI 员工人设？》。）

2. 添加知识库（可选）

在「知识」区域，点击「添加知识库」；选择需要绑定到 AI 员工的知识库；添加后，AI 员工可以基于知识库内容回答用户问题。

（知识库搭建方法、支持的资料类型、上传限制，可以参考《如何为 AI 员工添加知识库？》）

3. 问答测试

在右侧「问答测试」区域可以输入测试问题，查看 AI 员工的回复是否符合预期。如果回复不符合预期，可以返回调整人设或知识库，也可以点击「回答不好？排查原因」查看具体原因和优化建议。

4. 发布 AI 员工

确认配置无误后，点击「发布」。

发布成功后，系统会显示「最后一步，检查 SaleSmartly 设置」弹窗。请根据弹窗中的检查项，点击「前往查看」进入 SaleSmartly 完成相关设置。

本文将在下一步详细介绍 AI 员工接待所需的主要配置。

第三步：在 SaleSmartly 中配置接待

1. 开启会话自动分配

回到 SaleSmartly 后，在「设置 > 聊天与接待 > 会话设置」中完成以下设置：

开启「会话自动分配」
关闭「优先机器人接待」（新注册的项目没有该设置，可以忽略）

设置完成后，点击「保存」。

开启「会话自动分配」后，当 AI 员工在线且已经绑定社媒账号时，系统会按照自动分配规则，将新会话优先分配给 AI 员工。

对于存在「优先机器人接待」设置的历史项目，关闭该设置后，新会话会先进入「待分配」列表，再按照系统自动分配规则分配给 AI 员工。

注意：如果未完成以上设置，新会话可能无法自动分配给 AI 员工。

2. 配置或确认 AI 员工的接入账号权限

如果你在创建 AI 员工时已经配置了接入账号，可以在这里确认配置是否正确；如果前面没有配置，或后续需要新增网站接待入口（聊天插件）或社媒账号，可以在这里补充接待权限。

在 SaleSmartly 左侧菜单点击「团队」，进入「成员管理」，找到刚创建的 AI 员工，点击「编辑」。

在 AI 员工编辑弹窗中，点击社媒账号旁的「配置」。

选择需要让 AI 员工接待的账号或聊天插件，点击「确定」后保存。

第四步：测试效果（以聊天插件为例）

聊天插件是 SaleSmartly 提供的网站会话入口。访客可以通过聊天插件在网站页面发起咨询，AI 员工也可以通过聊天插件接待访客消息。

新用户通常会默认有一个聊天插件，你可以先使用默认聊天插件完成测试。如果需要新建或编辑聊天插件，可以参考《如何编辑添加聊天插件？》。

1. 进入聊天插件管理

在 SaleSmartly 左侧菜单点击「集成」，找到「聊天插件」，点击「管理」。

2. 预览聊天插件

在聊天插件列表中，找到刚才选择接入的聊天插件，点击「预览」，系统会打开临时预览页面。

3. 测试 AI 员工回复

在聊天插件预览页面点击进入聊天，在模拟会话框中可以输入一条测试消息，查看 AI 员工是否自动回复，若能自动回复，则创建成功。

（测试建议：如果你想模拟多个访客，可以复制聊天插件预览链接，在新的无痕浏览器窗口中打开并发送测试消息。）

4. 查看测试会话

回到 SaleSmartly，点击左侧菜单中的「聊天」，进入「AI成员」会话列表，可以查看刚才产生的测试会话。

第五步：嵌入网站或接入社媒渠道

AI 员工完成配置并发布后，您可以根据业务场景，将其用于网站聊天、社媒私信、群聊、邮件和评论等渠道。

使用前，需要先在 SaleSmartly 中接入对应渠道，并为 AI 员工配置接待账号和权限。具体可用渠道以当前 SaleSmartly 项目中已经接入的渠道为准。

1. 接入网站

如果您希望用户在自建站点上与 AI 员工对话，可以在 SaleSmartly 的聊天插件中复制嵌入代码，并添加到网站后台。

（具体操作请参考《如何将聊天插件添加到自建站点》）

2. 接入社媒渠道

如果您希望 AI 员工接待来自 Messenger、Instagram、WhatsApp 等社媒渠道的会话，需要先在 SaleSmartly 中完成对应渠道授权，再为 AI 员工配置账号权限。

（不同社媒渠道的授权方式不同，具体操作请参考《如何接入社媒聊天渠道？》）

注意事项

AI 员工需要发布后，才能在 SaleSmartly 中用于正式接待。
会话自动分配是本流程的必做步骤。未开启时，新会话不会自动分配给 AI 员工。
AI 员工是否能接待某个网站或社媒渠道，取决于它是否拥有对应账号或聊天插件的权限。
建议先在聊天插件预览页完成测试，再正式嵌入网站。
人设和知识库会影响 AI 员工的回复效果。如果测试结果不理想，可以先优化人设和知识库内容。
AI 员工使用过程中可能涉及消息额度、套餐或其他计费规则，具体以当前计费说明为准。

常见问题

1. 为什么 AI 员工没有回复？

请检查以下事项：

AI 员工是否已经发布并保持在线。
SaleSmartly 是否已经开启「会话自动分配」。如果是历史项目，还需检查是否已经关闭「优先机器人接待」，新注册的项目没有该设置，可以忽略。
AI 员工是否拥有对应聊天插件或社媒账号的接待权限。
当前测试会话是否已经分配给 AI 员工。

更完整的排查方法请参考：《为什么客户发送消息后，AI 员工没有回复？》

2. 是否必须添加知识库？

不是必须，但建议添加。未添加知识库时，AI 员工仍可以根据人设和模型能力回答一般问题，但缺少产品资料、业务规则和标准答案的支持。添加知识库后，回复通常会更加具体、准确，也更符合实际业务。

详细操作请参考：《如何为 AI 员工添加知识库？》

3. AI 员工如何计费？

AI 员工每回复用户一次，通常会扣除 1 条消息额度。一次回复内容较长、被拆分成多条消息发送时，仍按照一次回复计算。项目可用额度包括 SaleSmartly 套餐赠送的免费消息额度和额外购买的消息额度，具体以当前项目采用的计费方式为准。

详细规则请参考：《消息额度与定价》

4. 旧版 AI 员工可以直接切换为新版吗？

旧版 AI 员工暂不支持直接切换为新版。如需使用新版功能，请重新创建一个 AI 员工，并完成相关配置。

相关教程：《搭建 AI 员工并接入网站和社媒渠道？》

5. AI 员工可以同时回复几个客户？

AI 员工可以同时接待并回复多个客户，不需要等待一个会话结束后再处理下一个会话。

如需控制系统自动分配给 AI 员工的会话数量，可以进入SaleSmartly「团队 > 成员管理」，设置「每日同时接待上限」。

达到设置的上限后，系统将不再自动为该 AI 员工分配新的会话，已经分配的会话仍可继续回复。