如何设置 AI 员工收集客户信息？

一、功能简介

「收集客户信息」可以让 AI 员工在对话中自动识别并记录客户的预算、情绪、身份、联系方式等信息。

使用该功能时，需要为每类信息创建一个客户属性。同一属性只保留最新值，当 AI 员工识别到新的属性值时，原有值会被覆盖。

收集到的属性默认保存在 HelpKnow。如需同步到 SaleSmartly，可以为属性选择对应的映射字段。

二、配置客户属性

1. 进入设置页面

进入需要配置的 AI 员工，在左侧菜单中点击「配置」，找到「技能」区域，点击「收集客户信息」进入设置页面。

2. 选择创建方式

2.1 使用属性模板

系统提供以下模板：客户情绪、客户预算、客户称呼。

选择模板后，检查模板中的名称、描述、类型和选项。确认符合业务需要后，点击「保存」。

以「客户情绪」为例，系统会根据选项描述，将客户情绪记录为正面、中立或负面。

2.2 自定义创建属性

如果模板不能满足需求，点击「自定义创建」。

填写属性名称和描述，并根据需要选择属性类型：

• 自定义文本：用于记录没有固定选项的内容，例如公司名称或具体需求。
• 选项：用于从预设结果中选择，例如客户身份或意向等级。
• 数字：用于记录预算、采购数量等数字信息。

3. 同步到 SaleSmartly（可选）

创建或编辑属性时，可以通过「映射字段（SaleSmartly）」设置同步关系。

• 不选择映射字段：属性值保存在 HelpKnow。
• 选择映射字段：属性值保存在 HelpKnow，同时同步到对应的 SaleSmartly 客户资料字段。

打开「映射字段（SaleSmartly）」下拉列表，选择需要同步的客户资料字段，例如手机号、邮箱、备注名或备注。

如果下拉列表中没有需要的字段，点击「管理字段」，前往 SaleSmartly 的自定义字段页面创建或启用字段。创建完成后，返回 HelpKnow，选择对应的映射字段。

（SaleSmartly 的自定义字段具体设置方法请参考： 自定义字段使用指南）

4. 管理已有属性

在「收集客户信息」设置页面，可以按名称搜索、按类型筛选已有属性，也可以开启、关闭、编辑或删除属性。

保存属性后，请确认需要使用的属性开关已经开启。

三、测试并查看结果

1. 测试并查看用户属性

在右侧「预览与调试」区域发送包含目标信息的消息。例如，测试「客户预算」属性时，可以发送：

我的预算是 3000 元。

之后进入「分析 > 会话」，找到渠道为「预览测试」的对应会话并打开详情。

展开「用户属性」，检查属性名称和值是否记录正确。

2. 验证 SaleSmartly 同步结果（可选）

如果配置了 SaleSmartly 映射字段，可以通过已接入的实际渠道发起测试会话，再进入 SaleSmartly 查看对应客户的资料字段是否更新。

「预览与调试」主要用于检查 HelpKnow 是否正确记录属性；SaleSmartly 的字段同步结果需要通过实际渠道验证。

四、适用场景

• 售前筛选：让 AI 员工收集客户预算、购买需求或采购数量，销售人员接手会话前可以先了解客户情况。
• 高风险会话处理：记录客户情绪，并将「负面」等属性用于转人工条件，让人工成员及时介入。
• 客户跟进：收集手机号、邮箱等联系方式，并映射到 SaleSmartly 客户资料，方便后续回访。

五、注意事项

• 属性描述应明确说明识别标准。描述过于模糊时，AI 员工可能无法正确记录信息。
• AI 员工识别到同一属性的新值后，会覆盖原来的属性值。
• 新建、编辑、删除或启停客户属性后，设置会自动生效，不需要点击页面右上角「发布」。

六、常见问题

1. 为什么测试后没有记录用户属性？

请检查以下事项：

• 属性是否已保存并开启。
• 测试消息中是否包含可以判断属性值的信息。
• 属性名称和描述是否清晰。
• 如果使用「选项」类型，每个选项是否填写了明确的判断描述。

2. 为什么属性没有同步到 SaleSmartly？

请检查以下事项：

• 是否已经为该属性选择对应的 SaleSmartly 映射字段。
• 是否通过实际接入的 Messenger、WhatsApp 等渠道发起测试，而不是仅在「预览与调试」中测试。
• 对应的 SaleSmartly 客户资料字段是否已创建并启用。

如果映射字段下拉列表中没有需要的字段，可以点击「管理字段」，前往 SaleSmartly 创建或启用自定义字段。

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