如何设置 AI 员工更新客户标签？

一、功能简介

• 「更新客户标签」可以让 AI 员工根据会话内容判断客户特征，并将判断结果记录为 HelpKnow 客户标签。例如，当客户多次询问优惠或反复议价时，可以记录「价格敏感」；当客户明确提出较大的采购数量时，可以记录「批量采购」。

• 每个标签规则需要提前设置标签值和判断描述。AI 员工会从已经设置的规则中判断应该添加哪些标签，不会根据会话临时生成新的标签值。

• 客户标签采用追加方式。同一客户可以同时拥有多个标签，新增标签不会自动覆盖已有标签。

• 如果需要将标签同步到 SaleSmartly，可以为规则选择对应的「映射标签（SaleSmartly）」。

二、配置客户标签

1. 进入更新客户标签设置

进入需要配置的 AI 员工，在左侧菜单中点击「配置」。找到「技能」区域，然后点击「更新客户标签」。

进入设置弹窗后，开启功能开关。

2. 添加标签规则

点击「添加标签」，配置需要让 AI 识别的客户标签。

每条规则包含以下内容：

• 映射标签（SaleSmartly）：AI 判断条件成立后，同步添加到 SaleSmartly 客户资料中的访客标签，可不选择。
• 标签值：AI 判断条件成立后，记录为 HelpKnow 客户标签的名称。它可以与 SaleSmartly 映射标签相同，也可以不同。
• 描述：告诉 AI 在什么情况下记录该标签。

描述应明确说明判断条件。您也可以点击描述右侧的 AI 图标，自动生成描述。

如需识别更多客户特征，继续点击「添加标签」。完成后点击「确定」。

3. 映射 SaleSmartly 访客标签（可选）

如果需要在 SaleSmartly 中使用访客标签筛选客户、群发消息或触发自动化流程，可以为标签规则选择「映射标签（SaleSmartly）」。

下拉列表中显示的是已经在 SaleSmartly 创建的访客标签。HelpKnow 不能在识别过程中临时创建新的 SaleSmartly 标签。

如果下拉列表中没有需要的标签，点击「管理标签」，前往 SaleSmartly 创建或维护访客标签。创建完成后，返回 HelpKnow 选择对应标签。（具体设置方法请参考： SaleSmartly 标签管理 ）

4. 使配置生效

开关状态和标签规则的生效方式不同：

• 开启或关闭「更新客户标签」后，需要点击页面右上角的「发布」，使开关状态生效。
• 新增、编辑或删除标签规则后，点击弹窗中的「确定」即可生效，不需要再次发布。

三、测试配置结果

1. 在预览与调试中验证 HelpKnow 标签

在「预览与调试」中发送符合标签描述的消息。

例如，测试「价格敏感」标签时，可以发送：

价格多少，能便宜点吗？

发送后，进入「分析 > 会话」，找到对应的预览测试会话，点击「详情」。

展开「用户属性」，检查「客户标签」中是否出现预期的标签值。

预览测试可以验证 HelpKnow 客户标签，但不能验证 SaleSmartly 访客标签的同步结果。

2. 通过 SaleSmartly 渠道验证映射结果（可选）

如果规则选择了「映射标签（SaleSmartly）」，请通过 AI 员工已经接入的真实 SaleSmartly 渠道发起测试会话。

当标签规则被触发后，分别检查：

• HelpKnow 会话分析中是否记录了正确的客户标签。
• SaleSmartly 客户资料中是否添加了对应的访客标签。

四、适用场景

• 销售线索分层：同时记录「意向高」「价格敏感」等特征，帮助销售人员判断跟进重点。
• 后续筛选跟进：在 SaleSmartly 中根据访客标签筛选客户，用于后续回访或运营。

五、注意事项

• 标签值和描述需要提前配置，AI 只会从已有规则中判断并添加标签。
• 「映射标签（SaleSmartly）」不是必填项；不映射时，标签结果只记录在 HelpKnow。
• 客户标签采用追加方式，不适合记录只需要保留一个当前值的信息。
• 预览测试只能验证 HelpKnow 标签，不能验证 SaleSmartly 访客标签同步。

六、常见问题

1. 不选择映射标签，客户标签还会生效吗？

会。只要填写了标签值和描述，AI 就可以根据会话内容添加 HelpKnow 客户标签。

不选择映射标签时，结果不会同步到 SaleSmartly 访客标签。

2. 为什么 HelpKnow 中有客户标签，SaleSmartly 中没有？

可能原因包括：

• 当前规则没有选择「映射标签（SaleSmartly）」。
• 测试会话不是来自 SaleSmartly 渠道。
• 对应的 SaleSmartly 访客标签已经被删除。
• 修改标签规则后，没有选择正确的 SaleSmartly 映射标签。

3. 为什么客户原来的标签没有被移除？

客户标签采用追加方式。AI 添加新标签时，不会自动覆盖或移除已有标签。

如果一项信息只能保留一个当前值，建议使用「收集客户信息」创建客户属性。

七、相关推荐

• 如何设置 AI 员工收集客户信息？
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• SaleSmartly 标签管理